| Assureur vérifié sur la liste OIC à chaque renouvellement | Non vérifié : reconduction automatique chez le même courtier | Non suivi après le dépôt | Vérifié sur la liste OIC en vigueur à chaque renouvellement |
| Délai de dépôt des fonds avant la demande (2–3 mois) | Suivi par vous-même ; une erreur mène au refus | Non suivi après le premier dépôt | Suivi sur calendrier, avec alerte anticipée si le délai est menacé |
| Solde minimum après approbation | Souvent ignoré du demandeur | Non suivi | Suivi ; nous signalons tout retrait qui enfreindrait la règle |
| Étude d'un passage au visa LTR | Non proposée | Non proposée | Réalisée lorsque votre pension ou votre patrimoine approche des seuils LTR |